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如何挑选主题基金 主题基金投资策略

2021-12-04 20:26:33贷款阅读

主题基金简单解释就是资金集中投资于围绕某个主题或者行业的个股的基金。行业主题基金因为其具有更高的预期收益,经常占据收益排行榜第一梯队的大部分名额,而获得众多投资者的青睐。

被收益吸引的同时,我们也要注意的是,主题基金因为聚焦某个主题进行投资,风险集中度也更高,投资范围比较局限,也可能会错过市场上的一些投资机会,具有较强的阶段性收益的特点。注重收益的同时一定不能忽视风险。

我们应该如何挑选出一支不错的主题基金呢?

第一,选择具有长期投资价值的主题

赛道的选择对于主题基金的投资来数是非常重要的。

好的赛道一定是同时兼具成长性和长期投资价值。一个好的投资主题同时应该具有合理的投资逻辑和坚实的业绩支撑,我们可以更具体的一点理解为我要选择的这个行业未来的成长空间大不大?这个行业内的个股盈利的效应强不强?

根据这样的标准筛选出几个备选赛道,从中选择自己相对更加熟悉的行业进行深入的研究,选定要目标赛道。

第二,构建合适的投资策略

投资策略的选择也是非常重要的,做基金投资一定要有组合投资的概念,构建一个收益和风险能够得到合理的平衡的基金组合才能使投资更加的科学合理具有长期持续性。

建议可以采用“核心+卫星”的投资策略,如果是比较稳健的投资者可以用宽基指数基金或者债券基金作为核心,维持收益的稳定性,同时小仓位搭配主题基金作为卫星来冲击高收益。

如果可以承受较大的风险可以核心配置主题基金,重点在于获取高收益,卫星配置部分宽基指数基金,长期绩优基金来平衡风险。

第三,参考技术指标选基金

利用各种技术指标等投资工具对基金进行综合评价,很多投资者习惯于通过历史业绩去衡量一支基金的收益能力,这显然是不对的。

除了业绩,我们还要擅长利用各种指标对基金进行评价。

比如基金的换手率、回撤、标准差等等。

一支基金的换手率比较高不代表这支基金一定很差,但是一直频繁短线交易的基金换手率绝对不会低,风险也会更高。

还有基金的回撤,如果一个基金经理盲目追求收益率数据而不注重回撤的控制也是比较危险的,一般情况下,主题基金的最大回撤在20%几都是正常的,如果超过就要谨慎了。

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