您现在的位置是:首页 > 基金技巧

ETF基金受追捧 投资者不可不知的赚钱技巧

金城网2021-10-13 15:18:43

尽管A股行情低迷,但追踪创业板股票的ETF指数基金份额规模仍呈持续扩大之势,多只基金份额创下历史新高。

其中,追踪“创蓝筹”的华安创业板50ETF份额增长最为明显,截至5月的最后一个交易日,其基金份额首次突破80亿份,今年以来规模上涨27倍。不仅如此,还有多只ETF在今年份额增长超过100%。

ETF基金规模大增

据Wind数据显示,截至5月31日,两市ETF基金共有182只,总规模达4390亿元。如果仅计算非货币类ETF基金,截至5月底,已成立的共有151只。

值得注意的是,今年以来新成立的ETF有14只,其中5只为MSCI概念基金,这也与今年A股纳入MSCI指数有着极大关系。

据金城君统计,从基金份额变化上看,今年以来,这151只ETF基金份额共增长289.9亿份。具体到单月情况,ETF基金份额的变化呈现出“脉冲”式增长的特点。

1月,全市场非货币类ETF基金份额减少13.33亿份;但从2月起,始终保持增长势头——2~5月,ETF基金份额单月增长分别为70.8亿份、56.38亿份、121.5亿份、44.05亿份;其中2月、4月的份额增长尤为明显。

具体到单只基金上,华安创业板50、易方达创业板ETF今年以来份额增长最大,分别为78.08亿份、44.12亿份。

另外,份额增长在10亿份以上的ETF还有,易方达恒生H股ETF、博时黄金ETF、华夏恒生ETF和国泰中证全指证券公司ETF等。

什么是ETF基金?

ETF基金持续增长,大受市场追捧,但可能仍有不少投资者还不明白什么是ETF基金,下面金城君就带大家了解一下什么是ETF基金:

ETF(ExchangeTraded Funds) 即交易型开放式指数证券投资基金,简称交易所交易基金,是一种在交易所上市交易的开放式指数基金,兼具股票、开放式指数基金及封闭式指数基金的优势与特色,是高效的指数化投资工具。

看了书面的解释,如果还不明白,那金城君就再说得通俗一点,在国内ETF就是一种可以场内交易的指数基金,买入后相当于买入该指数所有成分股。它有四个特点:

1、交易所挂牌买卖。跟买卖股票一样一样的,大家可以直接买卖ETF份额;

2、对应一篮子股票。ETF基金申购赎回机制比较独特,投资者只能用与指数对应的一篮子股票申购或者赎回。比如512520跟踪的指数为MSCI中国A股国际通指数,背后对应的就是最新公布A股入摩的234只一篮子成分股。

3、套利机制。当ETF场外基金净值和场内交易价格不一致时,即出现折价和溢价情况,ETF就出现了套利机会,你就可以进行一二级市场申赎套利;

4、费率低廉。没有印花税,场内买卖只有交易佣金(一般万分之三左右)。

当投资者在做资产配置以及财富管理时,进行ETF投资最大的好处是分散风险和突破市场界限。

比如,投资者看好创业板想快速投资,却又不想投入精力研究创业板的具体个股,还想分散风险,此时创业板ETF就是一个好选择。

还比如,若投资者看好海外股票市场,可以购买海外ETF产品;看好黄金或石油市场时,可以购买黄金ETF或石油ETF。目前,国内已有多只跨境ETF产品实行T+0交易机制,场内当天买卖不受限制。

怎么买才赚钱?

知道了什么是ETF基金,下面金城君就展开讲一讲ETF基金的赚钱之道,即ETF基金的投资策略。管家伯总结出了以下三点:

1、平衡策略

平衡策略即是指投资者及时调整ETF组合,通过更新组合中ETF的权重、仓位以及买入卖出代表不同风格、不同板块的ETF,构建各种市场敞口以实现各种组合的平衡。无论是进行长期投资还是短期投资,投资者在进行具体的操作时,只需通过更新组合中的权重,使之保持一个平衡的状态。

使用这一投资策略时,无须花更多的时间去预测市场收益和通过转变投资风格以追求大于市场平均收益的额外收益。在信息不对称的资本市场,这也是大多数人选择的策略。

2、定期投资策略

定期投资也就是我们所熟悉的定投啦。它是一种淡化择时难题的长期投资方法,往往要经历一个以上的牛熊周期,以时间换空间,在熊市中攫取更多份额以摊平成本。定投省心省力,准入门槛较低,非常适合缺乏经验的投资者。

虽然定投可以随时进场且重在止盈,但投资者在运用定期投资策略时还是可以适当注意进场时的行情,尽量避免在牛市或高点入场,针对具体的行情作出具体的策略。

3、套利交易策略

套利交易策略是证券市场中常用的技术策略,当ETF二级市场交易价格与基金份额净值偏离时,即出现折价或溢价时,投资者就可以在一级市场、二级市场以及股票现货市场之间进行套利,获取无风险收益。单个交易日内,投资者可以多次操作。在回避风险的前提下,提高持仓ETF成份股的盈利性,提高资金使用效率。

ETF套利是目前国内使用最早,也是最为成熟的套利交易策略,常用的策略主要有三种:瞬时套利,延时套利和事件套利。根据一级市场与二级市场不同的情况,投资者可分别选择不同的套利方式。

相关标签:ETF基金   投资理财   基金