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二季度行情点燃?华泰柏瑞行业严选御风起航

金城网2021-06-01 10:22:00

今年二季度以来,沪指震荡上行,已于近日重返3600点。5月25日,北上陆股通资金净买入217.23亿元,超越2019年11月26日北向资金创造的214.3亿元记录,创历史新高(Wind)。与此同时,公募权益类基金发行再度升温,据了解,华泰柏瑞正在发行由资深明星基金经理吕慧建担纲的,聚焦消费、医药、养殖、新能源等结构性投资机会的新基金——华泰柏瑞行业严选(A类代码011111),该基金已于本周一起在工建招行和蚂蚁财富、天天基金等各大渠道正式发行。

公开资料显示,拟任基金经理吕慧建拥有23年从业经历,目前担任华泰柏瑞基金权益投资部副总监,是市场中相当稀缺的管理单只基金逾11年的基金经理,其管理时间最长的华泰柏瑞行业领先自2009/8/3成立以来回报超过200%,超越基准156.66%(截至3/31,一季报,基金经理自2009/11/18起任职),凭借出色的表现,该基金曾荣获证券时报“三年持续回报积极混合型明星基金”奖项(2020/6)。

吕慧建先生始终坚持基本面投资,以盈利分析为核心构建投资策略,多维度行业比较,精选个股,根据景气周期制订投资时钟,底部建仓动态调整以获取良好收益。其投资方法可以提炼为由商业发展规律和股价波动规律构成的“双坐标”投资策略。他表示,商业发展规律为组合构建的逻辑起点,也是落脚点,要关注标的企业的盈利是否具有可持续性,是否为高质量企业,以及企业盈利是否处在上行周期;股价波动规律为关注企业估值的钟摆效应。企业的估值是起点,是度量潜在股价空间的工具,而钟摆波动方向则用来判断估值是否处在扩张周期。

在行业选择方面,他看好具有景气度向上的结构性增长机会的行业,包括消费品、新兴成长产业、先进制造业和阶段性增长型行业。消费品行业为战略性基础配置,行业需求稳定,龙头企业竞争优势凸显,存在长期投资机会。新兴成长产业包括5G、云计算、大数据、人工智能等,他认为这类产业的创新周期持续演进,潜在机会较多。先进制造业方面,行业景气度向上,市场集中度上升,优势企业盈利持续增长,制造业创造结构增长契机,盈利估值弹性较弱。阶段性增长型行业则包括养殖业、光伏、新能源汽车等。

注:吕慧建先生目前掌管的基金有华泰柏瑞行业领先、华泰柏瑞健康生活、华泰柏瑞行业精选三只,任职日期分别为2009/11/18、2015/6/18、2020/4/22。

华泰柏瑞行业领先成立于20090803,2009年(成立至年底)、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年收益依次为-16.60%、12.83%、-31.77%、6.39%、25.92%、39.65%、24.56%、-20.59%、35.44%、-26.85%、72.64%、65.50%。业绩比较基准为:沪深300指数*80%+上证国债指数*15%+同业存款利率*5%,同期收益依次为-2.82%、-9.23%、-19.80%、6.90%、-5.39%、40.91%、6.71%、-8.28%、17.32%、-19.85%、29.20%、22.44%。

华泰柏瑞健康生活成立于20150618,2015年(成立至年底)、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年收益依次为-16.60%、-19.30%、28.08%、-29.58%、62.77%、70.55%。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数×20%,同期收益依次为-21.37%、-8.16%、17.32%、-19.66%、29.43%、22.62%。

华泰柏瑞行业精选成立于20200422,A类份额在2020年(成立至年底)的收益为33.60%,C类份额同期收益为33.37%。业绩比较基准为:中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%,同期收益为25.60%。

风险提示:如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,了解基金的具体情况。

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